多家日本企业宣布，从2026年10月1日起，将对全球客户的光刻胶产品进行涨价。其中，针对高端ArF系列，价格上涨幅度在16%至22%之间，而HBM专用浸没式ArF的涨幅甚至达到24%。现货散单的涨幅则高达32%到38%。对于KrF系列，普通型号则上涨9%至14%，而3D NAND厚膜专用的KrF产品上涨幅度为18%到20%。此价格差异的原因主要在于长期合同和现货交易的不同。长期合同客户的价格虽然上调，但仍维持了一定的优惠；而现货订单的涨幅则反映了市场的紧俏，从而需要以高价购买。
此次涨价的原因仍然与人工智能的需求激增密切相关，尤其是HBM和3D NAND材料的使用需求大幅增加，直接影响了相关产品的供需关系。更深层次来看，涨价策略反映了日本厂商更倾向于将资源分配给高附加值的高端产品。
对于国内光刻胶厂商来说，这是一个重要的机遇。虽然国产光刻胶在技术上可能还存在不足，但随着日本的价值上涨，国产替代品的竞争力开始凸显。即便性能略逊，只要价格更具优势且供应链可控，客户的验证和导入意愿可能会加大。这一价格调整也在改变光刻胶市场的竞争态势，进口品牌的较高价格可能促使一些追求性价比的客户转向国产品牌。
总体而言，日本光刻胶价格上涨对于人工智能产业链而言是个积极信号，表明市场需求依旧强劲。国产光刻胶厂商也将借此机会拓展市场份额。
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